Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как настроить для плана права доступа

Вы можете настроить права доступа для сотрудников как на весь план целиком, так и на его отдельные записи.

На заметку

Подробно о правах доступа рассказано в отдельной статье.

Рассмотрим пример настройки прав доступа для каждого из сотрудников отдела продаж на составленный для него план. Для этого:

1.Откройте созданный и настроенный на предыдущих этапах план.

2.В меню кнопки btn_com_folder_filter00001.png области вкладок раздела выберите команду [Настроить права доступа].

3.На открывшейся странице настройте доступ на созданный план.

a.Нажмите на кнопку [Добавить] и в появившемся меню выберите “Право на чтение”. В окне выбора укажите всех сотрудников отдела продаж.

b.Аналогично настройте для руководителя отдела права на изменение и удаление записей.

c.Сохраните изменения. В результате план будет доступен для просмотра только сотрудникам отдела продаж.

4.На странице плана наведите курсор на имя сотрудника, для которого рассчитывается план, и кликните по нему мышью. Справа от имени сотрудника появится кнопка btn_com_folder_filter00002.png. Нажмите на кнопу и перейдите к настройке прав доступа на данную строку плана (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к настройке прав доступа на строку плана

scr_individual_accsess_rights.png 

5.На открывшейся странице настройте права доступа для сотрудника на чтение плана, а также для его руководителя на чтение, изменение и удаление данных. Сохраните изменения.

6.Повторите действия, описанные в п. 5 для всех записей в плане.

Смотрите также

Как добавить план

Как настроить отображение плана

Как отредактировать план

Как рассчитать факт и потенциал

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?